Geekzillo, Grupo Elektra sigue posicionándose y reafirmando su posición como una empresa líder y anuncia ingresos de Ps.44,562 millones y EBITDA de Ps. 6,363 millones en el primer trimestre de 2024. Además, surge una creciente solidez en calidad de la cartera de Banco Azteca México y el índice de morosidad desciende a 3.7%, a partir de 4.9% hace un año. Conoce todos los detalles a continuación.
Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del primer trimestre de 2024.
Resultados del primer trimestre
Los ingresos consolidados crecieron 6%, a Ps.44,562 millones en el periodo, en comparación con Ps.42,219 millones en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos se incrementaron 6%, a Ps.38,199 millones, a partir de Ps.36,062 millones en 2023.
Como resultado, el EBITDA fue de Ps.6,363 millones, 3% superior en comparación con Ps.6,158 millones hace un año. La utilidad de operación fue de Ps.4,067 millones, 8% por arriba de Ps.3,767 millones en igual periodo de 2023.
La compañía reportó utilidad neta de Ps.1,721 millones, en comparación con utilidad de Ps.459 millones hace un año.
Ingresos
Los ingresos consolidados se incrementaron 6% en el periodo, como resultado de crecimiento de 3% en ingresos financieros y aumento de 10% en ventas comerciales.
El incremento de ingresos financieros —a Ps.27,526 millones, a partir de Ps.26,699 millones del año previo— refleja, en buena medida, un crecimiento de 3% en los ingresos de Banco Azteca México en el marco de continuo crecimiento de la cartera de crédito bruta, que impulsa el bienestar de millones de familias y el desarrollo de los negocios.
El incremento de ingresos del negocio comercial, a Ps.17,036 millones, a partir de Ps.15,520 millones hace un año, resulta en buena medida, de crecimiento en ventas de motocicletas —que fortalecen la productividad de los negocios y la movilidad de millones de personas—, telefonía —que facilita la conectividad eficiente de cada vez más usuarios— y artículos para el hogar, que impulsan la calidad de vida de un número creciente de familias. Costos y gastos
Los costos consolidados del trimestre fueron de Ps.21,534 millones, en comparación con Ps.19,904 millones del año previo. El crecimiento se explica, por incremento de 6% en el costo financiero —derivado de mayores intereses pagados— así como aumento de 10% en el costo comercial, congruente con el incremento de ingresos del negocio comercial.
Los gastos de venta, administración y promoción crecieron 3%, a Ps.16,665 millones, a partir de Ps.16,158 millones hace un año, como resultado, en buena medida, de mayores gastos de publicidad.
El menor crecimiento de gastos en relación con los ingresos del periodo, resulta de sólidas estrategias que impulsan la eficiencia operativa de Grupo Elektra, en conjunto con estrictos presupuestos y optimización de procesos a lo largo de la organización.
EBITDA y resultado neto
El EBITDA fue de Ps.6,363 millones, a partir de Ps.6,158 millones del año previo. La compañía reportó utilidad de operación de Ps.4,067 millones, en comparación con Ps.3,767 millones en igual trimestre de 2023
Debajo de EBITDA se registró una variación positiva de Ps.1,867 millones en el rubro de otros resultados financieros, que refleja minusvalía de 2% este trimestre en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con minusvalía de 7% hace un año.
Grupo Elektra reportó utilidad neta de Ps.1,721 millones, a partir de utilidad de Ps.459 millones hace un año.
Balance no consolidado
Se presenta un ejercicio de balance proforma de Grupo Elektra, que permite conocer la situación financiera no consolidada, excluyendo los activos netos del negocio financiero, cuya inversión se valúa en este caso bajo el método de participación.
Dicha presentación muestra la deuda de la compañía, sin considerar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de Banco Azteca —que no constituyen deuda con costo para Grupo Elektra. El balance proforma tampoco incluye la cartera de crédito bruta del Banco.
Ello brinda mayor claridad sobre la situación de los diferentes negocios que integran la compañía, y permite a los participantes de los mercados financieros, hacer estimaciones del valor de la empresa, considerando únicamente la deuda relevante para dichos cálculos.
Congruente con ello, la deuda con costo al 31 de marzo de 2024 fue de Ps.38,568 millones, en comparación con Ps.39,026 millones del año anterior. La disminución se debe principalmente, a pagos de bonos internacionales, parcialmente compensados por emisión de certificados bursátiles y disposición de crédito bancario.
El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de Ps.12,267 millones, a partir de Ps.10,078 millones del año previo. La deuda neta fue de Ps.26,301 millones, 9% por debajo de Ps.28,948 millones hace un año.
Al 31 de marzo de 2024, el capital contable de la compañía fue de Ps.92,214 millones, y la razón de capital contable a pasivo total fue de 1.07 veces.
Cartera bruta
La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Purpose Financial y Banco Azteca Latinoamérica al 31 de marzo de 2024, creció 5%, a Ps.174,484 millones, a partir de Ps.165,666 millones del año anterior. El índice de morosidad consolidado fue de 4.2% al cierre del periodo, en comparación con 5.7% del año previo.
El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 5% a Ps.169,099 millones, a partir de Ps.160,451 millones hace un año. El índice de morosidad del Banco al final del periodo fue 3.7%, en comparación con 4.9% del año anterior.
Los depósitos consolidados de Grupo Elektra fueron de Ps.216,897 millones, a partir de Ps.216,631 millones hace un año. La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.214,793 millones, en comparación con Ps.215,332 millones del año previo.
La razón de captación tradicional a cartera bruta de Banco Azteca México fue de 1.27 veces, lo que permite sólido crecimiento del Banco, con óptimo costo de fondeo.
El coeficiente de cobertura de liquidez estimado del Banco al cierre del trimestre — activos líquidos computables / flujo neto total de salida de efectivo— fue de 902%, cifra sobresaliente en el sector bancario mexicano.
El índice de capitalización de Banco Azteca México fue de 14.94%.
Infraestructura
Grupo Elektra cuenta actualmente con 6,170 puntos de contacto, en comparación con 6,307 unidades del año previo. La disminución resulta de estrategias que se enfocan en maximizar la rentabilidad de los puntos de contacto de la compañía. En Estados Unidos se cerraron 83 unidades de Purpose Financial, mientras que en México el cierre neto fue de 69
puntos de contacto. Lo anterior fue parcialmente compensado por la apertura de 15 unidades en Centroamérica.
El número de puntos de contacto de Grupo Elektra en el país, al final del periodo, fue de 4,912, en EUA de 834 y en Centroamérica de 424. La importante red de distribución brinda a la compañía proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y genera un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.
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