¿Alguna vez se han preguntado los movimientos financieros de grandes compañías como Totalplay? De ser así, les tenemos noticias, pues a continuación les compartiremos uno de los más recientes de dicha compañía. No se pierdan los detalles.
TotalPlay anunció bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies, el lanzamiento de una oferta de intercambio a los tenedores de las notas senior de US$600 millones con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375% (las “Notas Existentes”) para intercambiarlas por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11.125% (las “Nuevas Notas”).
La oferta de intercambio de las Nuevas Notas que se anuncia hoy, considera realizar el intercambio a par, tiene un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032, y ofrece una tasa de interés anual de 11.125%. La emisión contempla garantía tanto de flujo de efectivo como red de fibra óptica.
El intercambio considera que todos los tenedores de las Notas Existentes, en conjunto, deben suscribir US$270 millones en efectivo adicional.
Al momento del lanzamiento, tenedores de más del 50% de las Notas Existentes
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—Cerberus Capital Management, L.P., Aviva Investors Global Services, LTD (UK) y Amundi Asset Management U.S. Inc., entre otros— han firmado Acuerdos de Apoyo de la Transacción y se comprometen a suscribir su respectiva participación proporcional adicional de los nuevos bonos según lo establecido en la oferta de intercambio. Las mejores perspectivas financieras de la compañía, el aumento en la generación de flujo de efectivo libre y una importante participación de mercado fueron razones para las recientes mejoras en la calificación crediticia otorgada por Moody’s y Fitch. El intercambio mejorará aún más el perfil de liquidez de Total Play y extenderá los vencimientos de su deuda.
Con esta operación, la empresa demuestra su flexibilidad y disciplina financiera que han generado una eficiencia operativa y resultados excepcionales; lo que le concede capacidades para acceder a mercados financieros sofisticados de largo plazo.
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La compañía considera que, en conjunto con su creciente generación de flujo de efectivo, el intercambio resulta en un plan de negocios —de corto y mediano plazo— totalmente fondeado para Total Play. En este contexto, la administración de la compañía se enfocará en impulsar la creación de valor a través de sus operaciones con mayor eficiencia, y en la generación de sólidos resultados financieros, en beneficio de todos sus inversionistas.
Las Nuevas Notas serán listadas y registradas en el mercado de valores de Singapur (SGX por sus siglas en inglés). Los términos y condiciones de la oferta de intercambio se encuentran disponibles en el Prospecto de Colocación y Solicitud de Consentimiento (Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum) del 7 de enero de 2025,
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