geekzillos, ¿han escuchado hablar del informe “Latam Insurtech Journey”? Se trata de un estudio que destaca y examina el panorama actual de la industria insurtech en la región. Sí su respuesta fue si, a continuación les compartimos todos los detalles.
En el primer semestre de 2024, el financiamiento insurtech en Latinoamérica ha alcanzado 26 millones de dólares, un descenso del 78% en comparación con el mismo periodo de 2023. Con el análisis del periodo comprendido entre julio de 2023 y junio de 2024, la cifra total asciende a 43 millones de dólares, el registro más bajo de la historia.
A pesar de esta sequía en inversión venture capital o de capital riesgo, el número de startups insurtech en la región ha crecido un 6%, alcanzando 498 compañías. Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad ha sido del 10%, el crecimiento orgánico se sitúa en un +16% en los últimos 12 meses, con 77 nuevas sociedades.
Hugues Bertin, CEO y Fundador de Digital Insurance Latam comenta que “el ecosistema insurtech de América Latina es muy resiliente. A pesar del escaso financiamiento, la tasa de mortalidad ha bajado del 13 al 10% y, por ejemplo, Argentina ha vuelto a crecer (+6%). En la región, nunca he sentido tanto entusiasmo por colaborar con las startups insurtech: la Alianza Insurtech del Pacífico y otras asociaciones seguirán construyendo la protección del futuro, ya que integran tanto a estos players como a todos los actores tradicionales, incluyendo las grandes aseguradoras de América Latina”.
Carlos Cendra, Scouting & Investment Lead en MAPFRE Open Innovation, comenta que “habla muy bien del emprendedor latinoamericano que, pese a la baja inversión, el ecosistema siga apostando fuerte por la creación e impulso de nuevas startups para ayudar a crecer al sector, potenciando la reducción de la brecha aseguradora. América Latina es extremadamente resiliente y una región muy atractiva para los inversionistas, tanto locales como internacionales. Tendremos que monitorear de cerca los próximos meses, pues si la inversión en venture capital no crece, de continuar así, 2025 se presentará como un año muy difícil y con una alta tasa de mortalidad en la industria”.
El ecosistema en LATAM crece, pese a la sequía de inversión
El total de startups que existen en la región se focalizan en Brasil con 203, Chile con 72 y Colombia con 67, los cuales son los territorios con mayor número de agentes, aunado con la zona del Pacífico, que es la de mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica con 69%, Ecuador con 35%, Colombia con 24% y Perú con 23%.
A lo largo del primer semestre de 2024, la expansión internacional ha crecido un 11%, con un índice de internacionalización total del 13.4%. En este contexto, las startups insurtech multilatinas, es decir, aquellas que operan en más de un país, representan un 13%.
Perú con 42% y Chile con 30% son los impulsores principales del aumento en el índice de expansión dada su necesidad de escalar los negocios. El índice de atracción de compañías extranjeras es del 24.2%, creciendo 3.3 puntos respecto al inicio de año, cuando se situaba en un 20.9%.
Entre julio de 2023 y junio de 2024, el crecimiento fue del 35%: el porcentaje de startups de seguros extranjeras en el mercado Latinoamericano pasó del 18.1 al 24.2%. Esto significa que, en promedio, una de cada cuatro insurtechs en un mismo mercado es extranjera. Por su parte, Perú con 63%, Ecuador con 48%, Colombia con 43% y México con 31% son los países de América Latina que atraen más compañías insurtech extranjeras.
Datos de expansión internacional (izq.) e índice de atracción del sector (dcha.) Fuente: Latam Insurtech Journey.
La mortalidad de las startups insurtech desciende en LATAM
El ecosistema insurtech tiene una tasa de mortalidad anual del 10%, con 49 insurtechs cerradas en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, por lo que ser una empresa multilatina es clave para mantenerse en el negocio. Las startups dedicadas a la distribución tienen una tasa de fracaso del 67%, mayor que la de las habilitadoras con 33%.
Brasil es el país más afectado con una mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia han mejorado, con tasas de mortalidad de 4 y 7%, respectivamente.
Los habilitadores crecen, pero la distribución sigue siendo el líder principal
El 53% de las insurtech se dedican a la distribución de seguros, aunque esta cifra ha caído 6% desde 2020; sin embargo, sigue siendo la actividad principal, a pesar de que el interés en el ecosistema está cambiando hacia otros modelos de negocio. La mayoría de estas distribuidoras se enfocan en seguros de auto y hogar, operando como brokers y managing general agents (MGA), representando el 42%.
Por otro lado, las habilitadoras han crecido 6% en los últimos cuatro años, ahora representando el 47% del ecosistema insurtech en Latinoamérica. De estas, el 18% ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, el 14% se enfocan en la gestión de siniestros y el 6% en la detección de fraudes.
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